Sicondu l'Associated Press of Finance, "a dumanda di IGBT à u livellu di specificazione di u veiculu hà superatu l'aspettattivi questu annu".Un insider di un fabricatore domesticu di IGBT hà dettu à u ghjurnalista cun emozione.
U ghjurnalistu di l'Associatu Press of Finance hà amparatu da parechji pruduttori di IGBT in Cina chì assai di e novi linee di produzzione esistenti di parechje cumpagnie sò in u periodu di ramp up di capacità.Attualmente, ci sò ordini sufficienti in manu, è ci hè un backlog generale di ordini.A capacità esistente ùn hè ancu capace di risponde à a dumanda generale di u mercatu.Tutte l'imprese in l'industria crede chì, ancu s'è tutti i pruduttori sò occupati à espansione a produzzione, ci vole almenu 24 mesi per u novu prughjettu di espansione per mette in produzzione.Hè troppu tempiu per predichendu u puntu di equilibriu di l'offerta è di a dumanda, è i novi ordini successivi o u mercatu suscitarà.
Avà ci hè una grande pressione per guarantiscia l'offerta, è i novi ordini di espansione sò chjusi in anticipu
"Dapoi quist'annu, a pruduzzione è a vendita di veiculi elettrici sò in crescita, è tutti (i fabbricanti di l'automobile) anu bisognu à aduprà sta cosa (IGBT)."Una persona da u dipartimentu di securities di Times Electric (688187. SH) hà dettu à l'Associated Press of Finance: "U voluminu di i veiculi elettrici di questu annu hà superatu l'aspettattivi di a cumpagnia, è i pruduttori straneri ùn ponu micca furnisce tanti beni.Attualmente, hè una finestra di tempu induve a dumanda supera a capacità di produzzione ".
Un caratteru di a supply chain hà dettu à u ghjurnalista: "Per esagerà, per esempiu, u cliente hà bisognu di 10000 IGBT, mentre chì a cumpagnia pò furnisce solu 1000, naturalmente ognunu batterà u capu, perchè questu affettarà direttamente a capacità di produzzione di tuttu u veiculu".In fatti, parechji fornituri anu righjuntu un cunsensu chì a gap di offerta è dumanda di IGBT in l'specificazione di u veiculu righjunghji u 50%.U ghjurnalista hà cunfirmatu da a cumunicazione cù parechje cumpagnie ligati chì a capacità esistente hè stata venduta.Quandu u calibre di u veiculu IGBT hè in corta, a pressione di consegna hè alta, è l'ordine in manu sò stati pianificati à a fine di questu annu o ancu l'annu dopu.
Sicondu l'ultimu riassuntu di l'indagine di Time Electric, parechji ordini sò stati trovati da i clienti recentemente.In l'ultimi mesi, avemu spessu ricevutu assai clienti impurtanti.Per aghjunghje millaie di IGBT in un quartu, avemu cumunicatu attivamente cù a cumpagnia.Attualmente, l'IGBT in Cina hè in una fornitura assai corta, è a pressione di consegna di tutta l'industria serà grande l'annu dopu.
E persone di u dipartimentu di i tituli di Hongwei Technology (688711. SH) hà dettu chì a capacità di a nova linea di produzzione di u modulu IGBT, u mutore principale di i veiculi di l'energia nova, hè cullà, cù a capacità chì righjunghji decine di millaie di pezzi per mese.A saturazione di e specificazioni di i veiculi in manu pò durà finu à a fine di l'annu.A cumpagnia hè avà ansiosa per sapè se a consegna pò risponde à i bisogni di i clienti in una manera puntuale.Cù a liberazione successiva di a capacità di pruduzzione, hè previstu chì a proporzione di questi rivenuti cummerciale aumenterà l'annu prossimu.
U rapportu finanziariu di Stargate Semiconductors (603290. SH) mostra chì in a prima mità di l'annu, i moduli IGBT di u mutore principali di a cumpagnia cuntinuavanu à esse liberati, sustenendu più di 500000 novi veiculi d'energia.Hè previstu chì u numeru di veiculi di supportu cuntinueghja à aumentà in a seconda mità di l'annu.À a fine di a prima mità di l'annu, i passivi contractuali anu aumentatu quasi quattru volte annantu à u periodu precedente.
Un espertu tecnicu da un fabricatore di l'automobile downstream analizò u ghjurnalista è hà dettu chì l'IGBT di a specificazione di u veiculu hè principalmente Infineon, cuntendu più di 50%.Attualmente, l'IGBT domesticu pò esse solu pruduciutu in massa da Starr Semi conductor, BYD è Time Electric.I dati elettronici di Fuman mostranu chì u tempu di consegna Q3 di Infineon IGBT hè 39-50 settimane.
U prugressu di espansione di i pruduttori di punta d'oltremare hè più bassu di l'aspittatu, è u tempu di consegna cuntinueghja à allargà.I pruduttori domestici di vitture accettanu gradualmente l'IGBT domesticu per a sicurezza di a catena di supply chain, è sò ancu interessati à cultivà i fabricatori domestici di IGBT.2022 serà ancu un annu quandu a parte di i fabricatori domestici di IGBT aumenterà significativamente.
E persone sopra citate di Hongwei Technology Securities Department crede chì ci sò parechje ragioni.Prima, i pruduttori di l'automobile anu rinfurzatu u so ricunniscenza di e marche domestiche (IGBT);Siconda, u distaccu trà i prudutti domestici è stranieri hà ristrettu dopu à a migliione di u livellu tecnicu domesticu;Terzu, i prudutti domestici sò più costuali;Quartu, a risposta di consegna era più puntuale.
U prezzu di l'IGBT domestici pò aumentà cù u mercatu, è u puntu di equilibriu di l'offerta è a dumanda hè luntanu sottu a marea di espansione di a produzzione.
In settembre di questu annu, u voluminu di vendita di i veiculi di passageru di l'energia nova hà righjuntu 611000, un record record in un solu mese.Guotai Jun'an s'aspittava chì a vendita domestica di i veiculi di l'energia nova superà 6,5 milioni in 2022. U sviluppu di i veiculi di l'energia nova cuntinueghja à superà l'aspettattivi, prumove l'applicazione di l'IGBT in e specificazioni di i veiculi.In u 2021, a quota di mercatu di i veiculi d'energia nova in l'applicazione downstream di IGBT in Cina serà di 31%, è u costu di IGBT cuntarà 7% - 10% di u costu di u veiculu.
Sottu à u sbilanciamentu attuale trà l'offerta è a dumanda, i principali fabricatori domestici allarganu a so pruduzzione.Attualmente, a capacità di a Fase II di Times Electric hè vicinu à a capacità di cuncepimentu di 240000 pezzi.A cumpagnia prughjetta à invistiscia 5,826 miliardi yuan in a custruzzione di prughjettu Yixing, chì ponu aumentà a capacità di pruduzzione di 360000 pezzi di 8-inch mediu è bassu voltage modulu materiali basi annu dopu à ghjunghje sin'à a capacità;Smurvey (600460. SH) pensa à aumentà a produzzione annuale di 360000 pezzi di linea di produzzione di chip 12 inch, è aghjunghje 120000 pezzi di chips di putenza FS-IGBT per annu dopu avè righjuntu a capacità ... More imprese si uniscenu à a produzzione di IGBT.
Quandu emergerà u puntu d'inflessione di l'offerta è a dumanda di IGBT di e specificazioni di i veiculi?In questu rispettu, assai cumpagnie di lista pertinenti anu dettu à i ghjurnalisti chì da a situazione di l'ordine attuale è u prucessu di espansione futura di a produzzione, l'arrivu di u puntu di equilibriu di l'offerta è di a dumanda pò esse troppu prestu.
Sicondu l'analisi di u ghjurnalista da u dipartimentu di securità macro è microtecnologica sopra citata, tutte e nuvelle linee di produzzione di IGBT anu passatu stretti cicli di verificazione è teste di qualità, è ùn ponu micca esse prudutte dopu chì l'equipaggiu hè in u locu.Ancu s'è a scala di l'espansione prevista di l'industria hè relativamente grande, ghjunghje à a capacità di pruduzzione hè un scopu, chì esige un prucessu longu di arrampicata, durante u quale l'ajustamentu dinamicu pò esse fattu, cum'è u cuntrollu industriale è i campi fotovoltaici bisognu di utilizà IGBT.Attualmente, ùn ci hè micca un nodu induve l'offerta supererà a dumanda in u mercatu.
A ghjente di Slim Micro Securities hà dettu ancu à u ghjurnalista chì l'espansione di wafer di 12 inch hà da migliurà a capacità di produzzione di wafer di a cumpagnia, chì pò esse cumpletamente utilizata per i prudutti IGBT è l'attribuzione interna.
In l'opinione di l'insiders di Times Electric, IGBT di u nivellu di specificazione di u veiculu hè ancu in cortu quist'annu è l'annu dopu.Da u 2024 à u 2025, u gradu di carenza pò esse gradualmente facilitate.Parechji clienti volenu avà chjude l'ordine direttamente à u 2025.
Da a perspettiva di u ciculu di espansione di u prugettu, per esempiu, u periodu di custruzzione di Shidai Electric Phase III Project hè di circa 24 mesi, è u periodu di custruzzione di Shilan Micro Fixed Increase Project hè di 3 anni.Duranti stu periodu, sperimenterà ancu u periodu di certificazione di i pruduttori downstream è u periodu di rampa di a nova capacità di a linea di produzzione è u rendiment.Ùn hè micca faciule per rumpia a capacità di l'IGBT.
U ghjurnalista hà nutatu chì Infineon, chì si focalizeghja principalmente in u mercatu di calibre di vittura high-end, avia annunziatu prima un aumentu di u prezzu, è u mercatu s'aspittava chì puderia pianificà di aumentà u prezzu di i cumpunenti industriali è di l'automobile in u quartu trimestre.Insiders di parechje cumpagnie in l'industria mintuatu sopra tuttu hà dettu chì se u prezzu di u mercatu generale cresce, hè pussibule di seguità a tendenza di u mercatu.Certi pirsuni in a supply chain anu dettu ancu chì i novi ordini aumentanu un pocu.
Da a perspettiva di l'imprese chì anu divulgatu l'ultime performance, u prufittu nettu di Times Electric in i primi trè trimestri hà aumentatu da 30% annu annu, prufittà di i rivenuti di semiconduttori di putere cum'è a nova energia IGBT;In i primi trè trimestri di l'annu, a tecnulugia macro è micro hè aumentata da 31% (96% in Q3).
Tempu di pubblicazione: 21-oct-2022