I prezzi di chip sò tagliati, è i chips sò lenti à vende.A voce apparentemente assurda hè stata chjachjata da innumerevoli persone da a prima mità di questu annu.In a prima mità di u 2022, per via di a dumanda lenta in u mercatu di l'elettronica di u cunsumu, l'industria di chip hà iniziatu una volta in una onda di riduzioni di prezzu.In a seconda mità di l'annu, a trama si ripetì.
Ricertamenti, CCTV news hà dettu chì, cum'è u cumpunente core di u sistema di cuntrollu elettronicu, u chip STMicroelectronics era unu di i prudutti di chip più in-demand in 2021. Hè cascatu à circa 600 yuan, una goccia di quantu à 80%.
Coincidentamente, u prezzu di un altru chip l'annu passatu era deci volte sfarente di questu annu.U prezzu di patatine fritte hè paragunabile à quellu di u porcu, rising and falling.A diferenza trà u prezzu più altu è u prezzu normale precedente hè assai esagerata.Hè infurmatu chì i media anu dettu chì u chip STMicroelectronics di 600 yuan avarà solu un prezzu normale di decine di yuan in 2020.
A frebba di chip pare avè passatu.Hè u nuvulu chì hà avvoltu tuttu u circhiu tecnologicu l'annu passatu per dissiparà?Sicondu Bloomberg, a maiò parte di l'imprese di chip attualmente crede chì ci sarà un puntu di svolta maiò in stu mercatu caldu per un bellu pezzu, è certi ancu credenu pessimisticamente chì l'industria di i semiconduttori hà da esse u peghju decadenza in una dicada.
Uni pochi sò felici, uni pochi sò tristi, è u prezzu di chip hè avalanching.In più di u silenziu di l'industria, aghju paura chì ci sò innumerevoli mercati in u carnaval.
Chip down, ma micca cumplettamente?
L'avalanche di prezzi di chip hè inseparabile da a calata di u cunsumu di l'elettronica globale.
Pò esse vistu da l'ultimu rapportu finanziariu di TSMC chì l'affari di i telefoni intelligenti, chì una volta susteneva a mità di u paese, ùn hè più a più grande fonte d'ingudu, è a proporzione di questa attività hè prevista per cuntinuà à calà.I spedizioni di smartphones è PC ùn sò micca stati cum'è ghjennaghju da u principiu di questu annu.Sicondu i dati di CINNO Research, in a prima metà di u 2022, i spedizioni di terminali SoC di smartphone di a Cina eranu circa 134 milioni, in calata di circa 16,9% annu à annu.
In quantu à u latu di u PC, secondu a cumpagnia di ricerca di u mercatu Mercury Research, in u sicondu trimestre di questu annu, i spedizioni di processori di l'urdinatore di desktop sò cascate à u livellu più bassu in quasi 30 anni, è e spedizioni totali di processori anu sperimentatu u più grande calatu annu dapoi. 1984. A vendita di Smartphone in Corea di u Sudu hè cascata di 29,2% annu à l'annu in u lugliu, mentre chì l'espurtazioni di l'urdinatori è l'equipaggiu ausiliari sò cascate di 21,9%, è e spedizioni di chips di memoria anu purtatu a diminuzione cù una diminuzione di 13,5%.
A dumanda upstream diminuisce, u downstream cuntinueghja à cutà ordini, è u prezzu naturalmente si rinfrescenu
Tuttavia, deve esse nutatu chì questi chips cù prezzi ridotti ùn anu micca un effettu di generalizazione in quantu à tutta a industria di i semiconduttori.U chip hè veramente calatu in u prezzu?Sutta a nutizia di un "slump", ci sò sempre i pruduttori chì sbattevanu a tendenza è annunziendu l'aumentu di u prezzu.Per esempiu, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. prughjettanu di elevà i prezzi per alcuni di i so prudutti di chip.
Pigliendu Intel cum'è un esempiu, sicondu Nikkei, Intel hà infurmatu à i clienti chì u prezzu di i prudutti di i semiconduttori aumenterà in a seconda mità di 2022. Hè previstu di aumentà u prezzu di una larga gamma di prudutti cum'è i servitori core è i processori di CPU di l'urdinatore. e chips periferiche.Sicondu u tipu, u più bassu hè in i numeri unichi, è u più grande aumentu pò ghjunghje à 10% à 20%.
U chip cresce o micca?Pò esse dichjaratu chì u prezzu di i chips di l'elettronica di u cunsumu hè cascatu di colpu per via di a diminuzione di a dumanda, ma a dumanda di MCU in altri campi d'applicazione, cum'è l'automobile è u cuntrollu industriale, hà purtatu à i prezzi elevati di chips cunnessi.Dapoi u principiu di e spedizioni anormali di telefunini mobili, u futuru di l'industria di chip hè stata interessante etichettata cum'è a vendita lenta, ma in fattu,a carenza di chip in certi industrii ùn hè ancu finita.
In particulare per i chips di l'automobile, i dati da u 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum mostra chì i prudutti di chip attuali ponu solu risponde à u 31% di i bisogni di l'automobili in media.I dati datu in u mese sò chì GAC hà affruntatu una carenza di 33 000 chips in u sicondu trimestre.
A nova industria di l'energia va bè, è a dumanda di patatine fritte in u futuru ùn deve esse sottovalutata.Hè infurmatu chì una vittura media hà bisognu di utilizà 500 chips, è i veiculi di l'energia nova portanu più chips.L'annu passatu, a vendita globale di vitture era di circa 81,05 milioni, chì significa chì tutta a catena di l'industria automobilistica necessita 40,5 miliardi di chips.
Inoltre, i chips high-end sò sempre alti sopra l'altare di u mercatu.Da una banda, a dumanda di chips cù tecnulugia di prucessu avanzata in a catena industriale upstream ùn hè mai calata.Hè statu infurmatu prima chì i chips 3nm di TSMC seranu pruduciutu in massa in settembre, è Apple serà u primu cliente à aduprà chips 3nm di TSMC.
Hè infurmatu chì l'annu dopu, cumpresu u novu processore A17 è i prucessori di a serie M3, Apple aduprà 3nm di TSMC.Per d 'altra banda, ci hè una carenza di l'equipaggiu di semiconductor d'altu prucessu, è l'output di i prucessi avanzati 3nm è 2nm hè destinatu à esse bassu, è pò esse un gap supply di 10% à 20% in 2024-2025.
In u risultatu, u prezzu hè ancu menu prubabile di calà.Diversi segni ci dicenu chì i patatine fritte cascanu unu dopu à l'altru, è sta industria hè luntanu da esse simplice quant'è pari.
I patatine fritte di u cunsumadore sò in disgrazia?
Un latu hè mortu, è l'altru latu era prusperu.
I chips di l'elettronica di u cunsumu anu passatu u periodu più glorioso in l'ultimi dui anni.Cù a diminuzione di u livellu di u cunsumu elettronicu, anu finalmente sbulicatu da l'altare.Attualmente, parechje cumpagnie di chip sò occupate à trasfurmà a so attività, da u cunsumu à i campi di l'automobile è di l'ingegneria.TSMC hà listatu u mercatu di l'automobile cum'è un prughjettu di priorità in i prossimi anni.Hè infurmatu chì in u latu cuntinente, l'affari di l'automobile di i ghjucatori MCU domestici cum'è Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics è China Micro Semiconductor hè ancu diventatu sempre più evidenti.
In particulare, u primu pruduttu MCU di u veiculu di Zhaoyi hà intrutu in u stadiu di test di mostra di u cliente in marzu, è hè previstu di ottene a produzzione di massa quist'annu;L'elettronica Zhongying hè principalmente aduprata per a parte di u MCU di cuntrollu di u corpu, è hè prevista per esse registrata à a mità di l'annu.Torna;China Microelectronics hà dimustratu a so determinazione di sviluppà chips di qualità automobilistica in u so prospectus.U so IPO prevede di cullà 729 milioni di yuan, di i quali 283 milioni di yuan seranu utilizati per prughjetti di ricerca è sviluppu di chip di qualità automobilistica.
Questu hè comprensibile.Dopu tuttu, u tassu di localizazione di l'informatica di l'automobilistica domestica è i chip di cuntrollu hè menu di 1%, u tassu di localizazione di i sensori hè menu di 4%, è i tassi di localizazione di semiconduttori di putenza, memoria è cumunicazioni sò 8%, 8% è 3%, rispettivamente.A fabricazione di veiculi d'energia domestica nova hè in crescita, è tuttu l'ecosistema intelligente, cumprese a guida autònoma, cunsumerà ancu assai semiconduttori in a tappa più tardi.
E quantu serà difficiule di mantene a patatine fritte di cunsumatori ?
Nanzu, hè statu informatu chì Samsung hà sospesu temporaneamente l'acquistu di tutte e unità di cummerciale cumpresi pannelli, telefuni mobili è chips di memoria, è ancu parechji pruduttori coreani di memoria piglianu l'iniziativa di tagliate i prezzi di più di 5% in cambiu di vendita.Nuvoton Technology, chì si cuncentra in l'elettronica di u cunsumu, hà ancu vistu un surge in u prufittu di più di 5,5 volte l'annu passatu, cù un prufittu netu di NT $ 7,27 per parte.In aprili è maghju di questu annu, a prestazione hè diventata piatta, cù i rivenuti caduti rispettivamente da 2,18% è 3,04%.
Un pò micca spiegà assai, ma i dati di u Ventu mostranu chì da u 9 di maghju, 126 cumpagnie di semiconductor in u mondu anu annunziatu i so rapporti finanziarii per u primu trimestre di u 2022, di quale 16 anu sperimentatu una diminuzione annu in annu di u prufittu nettu o. ancu una perdita.I patatine fritte di u cunsumu sò rapidamente cascate in favore, è l'automobile è u cuntrollu industriale sò diventati u prossimu puntu di ricerca di prufittu in u mercatu di chip.
Ma e cose sò veramente simplici quantu parenu?
In particulare per certi fabricatori di chip domestici, u muvimentu da u campu di l'elettronica di u cunsumu à u campu di l'automobile hè assai più di ciò chì u calore di u mercatu pò decide.Prima di tuttu, i patatine fritte domestiche duveranu avè downstream, è u campu di cunsumu hè u primu postu, cuntendu u 27%.Ancu s'è vo fighjate à u mondu, u mercatu domesticu hè ancu u più grande mercatu di semiconductor.I dati mostranu chì in u 2021, a vendita di semiconduttori in u mercatu di u cuntinente cinese ghjunghjeranu à 29,62 miliardi $ US, un aumentu annu di 58%.Hè u mercatu di semiconductor più grande di u mondu, chì rapprisenta u 28,9% di e vendite totali di semiconduttori in u mondu..
Siconda, l'industria di chip stessu hà più marghjini di prufittu in i campi di smartphones è 5G.Pigliendu TSMC per esempiu,
I spedizioni di TSMC rapprisentanu u 70% di u mercatu MCU di l'automobile, ma in i dati di i rivenuti di u 2020, a cuntribuzione di chips di l'automobile conta solu per u 3,31%.Per u Q1 2022, u telefuninu di TSMC è i campi di l'informatica d'altu rendiment cuntaranu rispettivamente u 40% è u 41% di i rivenuti netti, mentre chì l'IoT, l'automobile, DCE, è altri cuntaranu solu per 8%, 5%, 3% è 3. %, rispettivamente.
Ci hè menu dumanda, ma u prufittu hè sempre quì, è hè un dilema.Questu hè probabilmente a cosa più fastidiosa in u mercatu di i semiconduttori.
Dopu à u boom, i cunsumatori carnaval ?
Quandu u prezzu di chips fluttua, i cunsumatori sò i più felici.I telefunini mobili, e vitture è ancu l'apparecchi intelligenti di casa sò diventati i spazii di carnaval di i cunsumatori spessu anticipati dopu chì i prezzi di chip sò tagliati, in particulare i telefoni cellulari.Pocu pocu dopu à l'avalanche di u prezzu di chip, certi pirsuni gridavanu nantu à e plataforme suciale per cumprà telefunini per guadagnà soldi in a seconda mità di questu annu.
Immediatamente dopu, u prezzu di l'energia nova, u prezzu di i prudutti elettronichi, u prezzu di l'apparecchi di casa ... è cusì hè vinutu unu dopu l'altru.In ogni casu, ùn ci hè micca una tendenza chjara quant'è s'ellu ci saranu riduzioni di prezzu currispundenti in a catena di u produttu, ma francamente parlante, sta onda di riduzioni di prezzu di chip ùn pruvucarà micca riduzzione di prezzu generalizata in u mercatu di u cunsumadore.
Fighjemu prima u campu di u telefuninu più influente.Nta l'ultimi anni, i pruduttori di telefuni mobili anu aumentatu i prezzi senza stop.U low-end hè silenziu, u high-end hè swaggering, è a pussibilità di riduzzione di prezzu per un tempu hè assai bassu.Inoltre, u prufittu grossu di i pruduttori domestici di telefuninu ùn hè micca statu altu.Nanzu, à a Huawei Developer Conference, Yang Haisong, vicepresidentu di u dipartimentu di u software di l'imprese di u cunsumu di Huawei, hà dettu chì u prufittu di i pruduttori di telefuninu chinesi hè poviru, è a quota di u mercatu domesticu di u telefuninu hè più di a mità, ma solu circa 10%.prufittu.
Inoltre, i patatine fritte sò veramente caduti, ma i prezzi di l'altri cumpunenti ùn sò micca cusì educati, cum'è sensori è schermi.I mudelli high-end sò diventati sempre più mainstream, è i pruduttori di telefuni mobili anu naturalmente esigenze più strette in a catena di supply.Hè infurmatu chì OPPO, Xiaomi Una volta hà persunalizatu sensori esclusivi à Sony è Samsung.
In u risultatu, u prezzu di i telefoni cellulari ùn aumenta micca, chì hè una benedizzione per i cunsumatori.
Fighjendu a nova energia, i chips mainstream chì anu tagliatu i prezzi sta volta ùn sò micca in u campu di a fabricazione di l'auto.In più, in a prima mità di l'annu, l'aumentu di u prezzu di i circhi di fabricazione di vitture d'energia nova ùn hè micca stata piatta, è hè risuscitatu una volta è una volta.I mutivi daretu ùn sò micca tutti causati da chips.calamità.I prezzi di i materiali grossi sò in crescita, è i prezzi di nichel, azzaru è aluminiu, cumpresi l'elettrodi pusitivi è negativi, sò solu in su è falà, è u costu di e batterie resta altu.Ovviamente, questi fattori ùn ponu esse culpiti solu à i patatine fritte.
Di sicuru, ùn hè micca impussibile di vede u chip reflow in u circulu di fabricazione di vittura.Dapoi quist'annu, i prezzi di i chips LED emettitori di luce è i chips di u driver sò calati da 30% -40%, chì senza dubbitu ghjucanu un certu rolu in buffering i costi di l'auto successivi di i pruprietarii di vitture..
In più di i telefoni intelligenti, i chips di cunsumatori anu u più grande impattu nantu à i dispositi intelligenti di casa cum'è l'aria condizionata è i frigoriferi.A dumanda di MCUs per i trè grandi marchi bianchi in Cina hè veramente micca bassu, aumentendu da 570 milioni in 2017 à più di 700 milioni in 2022, di quale Light air conditioning MCU conta più di 60%.
Tuttavia, i chips utilizati in u campu di a casa intelligente sò basamenti chips low-end cù prucessi di fabricazione retrocede, chì sò diametralmente opposti à i prucessi di fabricazione avanzati cum'è 3nm è 7nm, chì sò generalmente più altu di 28nm o 45nm.Sapete, sti chips ùn sò micca altu in u prezzu di unità per via di u so cuntenutu tecnicu bassu è larga applicazione.
Per l'imprese di l'apparecchi di casa, a bassa tecnulugia significa chì ponu ancu ottene l'autosufficienza.In 2017, u dipartimentu di microelettronica di Gree hè statu stabilitu;in 2018, Konka annuncia u stabilimentu ufficiali di a divisione tecnulugia semiconductor;in 2018, Midea hà annunziatu a so entrata in a fabricazione di chip è hà stabilitu Meiren Semiconductor Company.In ghjennaghju 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. hè statu stabilitu.Attualmente, a scala annuale di produzzione di massa di i so chip MCU hè di circa 10 milioni.
Sicondu statistiche incomplete, parechje cumpagnie tradiziunali di l'apparecchi di casa, cumprese TCL, Konka, Skyworth, è Haier, anu digià implementatu in u campu di i semiconduttori.In altri palori, stu campu ùn hè micca ristrettu da chips in tuttu.
Giù, o micca giù?Stu tagliu di u prezzu di chip hè più cum'è un colpu falsu, è i pruduttori upstream ùn sò micca felici per u mumentu, per ùn dì micca i cunsumatori.
Tempu di Postu: Aug-23-2022